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教你看懂螺纹钢!
来源:www.hnpsgt.cn 发布时间:2019年10月10日
教你看懂螺纹钢

导读:螺纹钢是房地产、基础设施建设必不可少的原料之一,也是大宗商品市场重要的交易品种,期货合约在金融市场有小股指之称。对螺纹钢供需基本面的关注是期货、现货交易的基础,需求面的监测较难,而供给面相对容易,我们从钢厂生产螺纹钢的工艺流程、产能产线和区域分布中刻画螺纹钢的供给结构,并对上下游供需情况简要介绍。

1.螺纹钢供给的基本情况

螺纹钢生产企业按生产工艺可分为长流程企业(高炉+转炉)、短流程企业(电弧炉和调坯轧材企业),其中长流程钢厂和短流程钢厂中的调坯轧材企业分布较为集中,电弧炉企业分布较为广泛,总的来看,建材钢厂分布主要在华北和华东地区

1.1.按钢厂生产工艺分布

长流程钢厂(高炉+转炉)是螺纹钢供给的主力军,从Mysteel调研的大样本来看,螺纹钢生产企业是以高炉为主的钢厂占全国钢厂的53%,其次是调坯轧材企业,占比达34%,然后是电弧炉生产企业,占比13%。其中,电弧炉生产企业受产能所限,产量实际占比更低一些,高炉企业产量占比更高一些。

数据来源:Mysteel

从螺纹钢轧线的区域分布和工艺占比来看,华东、华北地区占比达50%以上,并且华东地区长流程钢厂、电弧炉钢厂和调坯轧材企业的螺纹轧线均为最多,其螺纹钢生产能力可见一斑,其次是华北地区,长流程钢厂轧材线较多,而华南、西南和华中地区电弧炉钢厂较多。总体来看,北方区域长流程钢厂螺纹轧线较多,南方电弧炉钢厂轧线较多,而华东地区高炉、电炉和调坯轧材企业都有集中分布。

数据来源:Mysteel

1.2. 螺纹钢产量分布

从螺纹产量分布来看,华东地区螺纹产量在七大区域占比较高,江苏省产量居全国之首,其次是山东省和安徽省,华北地区也是螺纹产量大区,河北省是著名的钢铁大省,特别是唐山占去了河北一半的产量,山西省螺纹产量排名靠前,再其次是华南地区的广西、广东以及西南地区的云南省。

2.螺纹钢的产业链情况

2.1. 钢铁原料及粗钢流向

螺纹钢主要原材料为铁矿石、煤炭和废钢,铁矿石主要以进口为主,煤炭也有部分进口,而废钢主要以钢厂自产和社会回收为主。从三大原材料需求总量来看,铁矿石需求量较大,2017年需求总量约为12亿吨,并且主要依赖进口,焦炭和废钢产量分别在4.3亿吨和1.5亿吨左右,并且有微量进口。

由于铁矿石到烧结的原料配比以及和焦炭入炉的配比情况,不同品位的铁矿石原料会影响铁水的产量和原料用量,对于铁水产量和成本都构成影响。一般来说,铁矿和焦炭的配比是1.6吨铁矿和0.5吨焦炭生成一吨铁水,高品位的铁矿石配比要低一些,另外需要其他辅料等。废钢主要是用于转炉环节和电弧炉,不同的废钢比所生产的粗钢总量也是供给的重要变化之一。所以,原料端要关注铁矿石和焦炭配比以及废钢的使用比例,这就影响了粗钢供给量,也就是螺纹钢总产量的供给变化。

从粗钢的流向来看,螺纹钢产量占粗钢总量的20%—25%,并具有季节性变化规律,一般来说,上半年粗钢流向螺纹的量要大于下半年,主要是上半年下游需求较好,房地产和基础设施建设一般在春节后开工,9-10月也是需求小旺季,春节前后和8月份左右钢厂有扩大生产的动能;而板材需求受季节性影响较小,产量变化不大。由粗钢流向螺纹的量可以看出,螺纹钢占钢材比重较大,且有季节性变化规律。


2.2. 螺纹钢需求分布

螺纹钢下游需求主要是房地产和基础设施建设,从房地产开发投资和固定资产投资的区域分布可以监测螺纹钢需求的区域分布。2017年房地产开发投资排在前十位的分别是广东、江苏、浙江、河南、山东、安徽、四川、河北、福建和湖北,从区域划分来看,主要集中在华东、华南和华中地区。

施工面积一定程度上也代表了螺纹钢的需求量,华东地区占比35%,华中、西南和华南等也占比较高,西北和东北最少。从月度施工面积的变化趋势来看,2018年上半年持续增高,7月份稍有回落,华东区域叫其他地区施工面积较大。


基础设施投资方面,华东仍是主要需求区域,其次是华中、西南和华北。综合房地产投资和固定资产投资对螺纹钢的总需求量,以及钢厂螺纹钢的供给情况,基本符合区域内部供需平衡,华北地区或有供大于需的情况,而华中、华南地区则有少量缺口。

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